Корпоративное управление и инновационное развитие
экономики Севера
|
|
МЕБЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ Безрукова Т. Л., Петров П. А. В статье охарактеризовано современное состояние, сложившееся в мебельной промышленности РФ, проведен сравнительный анализ показателей ее развития, выявлены проблемы и перспективные тенденции его развития. Сделан вывод о необходимости использования инновационных механизмов управления, одним из которых является стратегический контроллинг In the article are characterized a modern condition in the furniture industry of the Russian Federation. Make a benchmark analysis of a development factors, reveal a development tendencies and problems. It is concluded that the need for innovative management tools, one of which is a strategic controlling Ключевые слова: мебельная промышленность, рынок, структура, тенденции, проблемы, стратегический контроллинг Key-words: furniture industry, market, structure, trends, problem, strategic controlling
Мебельная
промышленность относится к одной из важнейших подотраслей лесопромышленного
комплекса которая, обеспечивает выпуск жизненно необходимых товаров народного
потребления. Целью данной статьи являлся сравнительный анализ состояния мебельной
промышленности России в современных условиях. Основное внимание при этом уделяется
выявлению сложившихся исторических и экономических закономерностей в развитии
регионального мебельного производства, анализу проблем и особенностей функционирования
мебельной промышленности в условиях финансово-экономического кризиса, оценке перспективных
направлений деятельности мебельных предприятий, разработке практических
рекомендаций, определению ключевых факторов, влияющих на эффективность и
инвестиционную привлекательность мебельной промышленности РФ. На наш взгляд, в развитии отечественной мебельной промышленности можно
выделить два этапа: Первый этап – до конца 80-х гг. XX века. В этот период централизованное
управление и планирование производства осуществлялось по остаточному принципу.
Значительный удельный вес ручного труда, низкая квалификация работающих,
высокий физический и моральный износ привели к тому, что по технологическим
параметрам, объему и качеству выпускаемая предприятиями мебель не
соответствовала запросам потребителей. Ситуация усугублялась тем, что в стране
отсутствовало отечественное машиностроение по производству специализированного
оборудования для мебельной промышленности. Второй этап – начало 90-х годов. Резко изменились условия
функционирования отечественных мебельных предприятий. Часть мебельных компаний
обанкротилась, другие вынуждены были
пересмотреть свою тактику и стратегию существования на рынке.
Соревнования между товаропроизводителями привели к дроблению рынка на небольшие
ниши, где уже потребитель диктует свои условия производителям. Потребитель в
настоящее время имеет большой выбор не только моделей мебели, но и технологий,
материалов, комплектующих, из которых эта мебель может быть изготовлена. На мировом рынке мебели семь ведущих стран задают общий
темп всей мебельной промышленности (в порядке лидерства: США, Италия, Германия,
Япония, Канада, Великобритания и Франция) и в совокупности производят 47%
мирового объема. Доля российского рынка в мировых объемах не превышает
1%. [1]. С одной стороны это свидетельствует
об огромном потенциале его роста и развития, а с другой стороны – о серьезных
проблемах в отрасли. Рис. 1. Производство мебели в мире К первой группе относятся крупные предприятия, осуществляющие полный цикл
производства, начиная от закупки леса и обработки древесины и заканчивая
выпуском серийной мебельной продукции. Для таких масштабных предприятий с
большим числом связей между производственными подразделениями помимо
оптимального планирования чрезвычайно важна задача диспетчеризации
(регулирования), постоянного контроля всех этапов производства. Поскольку в нём
задействованы не только собственные мощности по обработке древесины и
производству древесных материалов и мебели, но и взаимоотношения с
производителями сопутствующей продукции (лаки, эмали, плёнки и пр.).
Перемещение заготовок (деталей) от одного рабочего места к другому
(производственный поток) на крупных предприятиях происходит по прямому потоку.
В этом случае оборудование расставлено в строгом соответствии с
последовательностью выполняемых операций, предусмотренных технологическим
процессом. На таких предприятиях массово-поточного производства используется
параллельная форма движения предметов труда. Вторую группу образуют небольшие по размерам мебельные предприятия,
осуществляющие изготовление и выпуск продукции сравнительно малыми партиями и
готовые работать «под заказ». Такие предприятия обладают
высококвалифицированным персоналом и оснащены легко перенастраиваемым высокоавтоматизированным
оборудованием, способным производить широкую номенклатуру товаров в
соответствии с запросами потребителей. На небольших предприятиях
производственный поток построен по групповому принципу. Здесь однотипное
оборудование расставляется отдельными группами, при этом не исключается
возвратно-поступательное перемещение в цехе. К третьей группе можно отнести различные промежуточные варианты. По оценке отдела Департамента
промышленности Министерства промышленности и торговли РФ в России мебель производят
5770 предприятий различных форм собственности с численностью работающих 160 тыс. человек. Основные производители
мебели в России – «Электрогорскмебель»,
«Миасс-Мебель», фабрики «Катюша»,
«Шатура», «Графская кухня», «Первая
мебельная
фабрика» и другие. Доля малых предприятий в общем объеме
производства за четыре
года выросла почти в два раза [2]. В
настоящее время на долю лидеров приходится более 41% всего объема российского
производства мебели, 40% принадлежит крупным предприятиям и порядка 19% малым
мебельным компаниям [3]. Рис. 2. Структура российских производителей на рынке мебели В России основная часть производства сосредоточена
в Центральном, Приволжском, Северо-западном и
Южном федеральных округах. На их долю приходится около 86% от общего объема
выпускаемой мебели в России. Лидером по производству мебели среди округов
России в течение последних 5 лет является Центральный федеральный округ. На
него пришлось около 45% выпуска по итогам 2008 года. При этом Москва и
Московская область произвели почти 65% всей мебели округа [4]. К числу
«мебельных» регионов относится и
Воронежская область, вносящая свой вклад в размере 9,2% от общего объема
мебели, изготавливаемой в Центральном федеральном округе. Второе место по
объему производства мебели занимает Приволжский федеральный округ, третье –
Южный федеральный округ (рис. 3). Рис. 3. Структура производства мебели по округам России за 2004 – 2009
годы Однако в развитии отечественной мебельной промышленности сложилась парадоксальная ситуация: в наиболее
лесных районах размещено значительно меньше мебельных предприятий и
производств, чем в нелесных. Так, в Сибирском и Дальневосточном федеральных
округах, где имеются мощные деревообрабатывающие предприятия, крупные центры
производства мебели пока не сформировались. Другая особенность заключается в том, что на
протяжении многих лет на мебельном рынке наблюдается различие данных
официальной и неофициальной статистики. Это объясняется тем, что некоторые
российские компании не подают данные в органы официальной статистики (подача
данных в ФСГС РФ осуществляется на добровольной основе), а другие организации
действуют в обход российского законодательства и при производстве мебели, и при
совершении внешнеторговых операций. Тем не менее эксперты утверждают, что
постепенно официальные и неофициальные данные приближаются к единому
показателю. Так, согласно расчетам специалистов агентства DISCOVERY Research
Group [5], объем рынка мебели в 2008 году составил 160,9 млрд руб., а с учетом
теневого сегмента порядка-более 230 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2007
годом, по официальным данным, на 36%, с учетом теневого производства – более
чем на 40% (рис. 4). Рис. 4. Объем рынка мебели в России Начиная с 1998 года
мебельная промышленность России демонстрировала устойчивый рост, ежегодно
производство в отрасли увеличивалось на 3-9%. В 2008 году темп роста
производства мебельной продукции по сравнению с 2007 годом составил
134,5%. Выпуск продукции отрасли в 2008
году достиг 101 млрд руб., что в два с половиной раза больше уровня 2004 года. Реализация
мебели на отечественном рынке также неуклонно растет. В 2008 году объем продаж
превысил отметку 250 млрд руб. против 90 млрд руб. в 2004 году. Рост производства в
мебельной отрасли связан, прежде всего, со стабилизацией экономической ситуации
в стране, повышением доходов населения
и, как следствие, увеличением
платежеспособного спроса. Основные показатели работы мебельной промышленности
представлены в табл. 1 [5]. Таблица 1. Основные
показатели развития мебельной промышленности России в 2004-2009
гг.
Прирост экспорта мебели из России за 2008 год составил 59% к уровню поставок 2004 года. В основном прирост получен за счет отгрузки продукции в страны СНГ, в то время как в страны дальнего зарубежья поставки мебельной продукции, наоборот, снижаются. Всего же доля мебели, экспортируемой отечественными предприятиями, в общем объеме производства составляет около 10%. В течение последних 10 лет изменилась и пропорция соотношения импортной и отечественной мебели на российском рынке: если до 1998 года она оценивалась как 70:30, то в течение последних двух лет стабилизировалась до 40:60 [6]. Рис. 5. Динамика
соотношения импортной и отечественной мебели на российском рынке Общий
импорт мебельной продукции
остается на таком уровне уже более 5 лет. Основным поставщиком мебели в
Россию
является Италия. В 2008 году из этой страны было ввезено 25% всей
мебели из
стран дальнего зарубежья. Однако в последнее время динамично
развиваются
поставки из Китая. За 2005-2009 годы объем импорта из этой страны
увеличился на
354% [7]. Рис.
6. Структура потребления мебели
по основным ассортиментным группам Лидирующие
позиции в структуре потребительского спроса на рынке мебели для дома
занимает
корпусная мебель для комнат и прихожих – 32% продаж. Мягкая
мебель по объему
продаж заняла 23% рынка. На третьем месте – кухонная мебель
(16%), за ней идет
мебель для спальни (14%), детская (3%), встроенная (2,5%) [6]. Рис.
7. Структура потребительского спроса на рынке мебели для дома Доля
основных фондов мебельной
промышленности в объеме фондов
лесопромышленного комплекса и деревообра батывающей промышленности
составляет 8,5 % и 30,6 % соответственно, что связано с
относительно
высокой стоимостью основных фондов в отрасли, значительным удельным
весом
автоматизированного и механизированного труда. Основные фонды в
мебельной
промышленности отличаются меньшей степенью износа по сравнению с
уровнем по
промышленности, однако это свидетельствует не о благополучии
материально-технической базы мебельной промышленности, а об очень
высокой
изношенности основных фондов в других отраслях, в частности химической
промышленности, энергетике. Для обновления основных фондов мебельной
промышленности нужны ресурсы, а поскольку уровень рентабельности в
отрасли невысок
(около 10-12%), собственных средств предприятий для этих целей
недостаточно,
Поэтому возникает потребность
во внешних
заимствованиях. В
2006-2008 годы цены на производимую
мебель увеличились в среднем на 25-30%. Прежде всего это связано с тем,
что
отечественные производители мебели зависят от импортных комплектующих,
цена на
которые в результате девальвации рубля повысилась, что увеличило
себестоимость
производства мебели и вынудило производителей поднять цены. Кроме того,
повысились цены на обрезные и необрезные пиломатериалы хвойных и
лиственных
пород, шпон, фанеру, ДСП, ДВП, синтетические клеи, краски, эмали и
другие
материалы. В 2008 году мировой финансово-экономический кризис еще практически не повлиял на отечественный рынок мебели. Однако уже по результатам 2009 года объем производства снизился по сравнению с 2008 годом на 28% (в сопоставимых ценах), импорт – на 17%. Объем производства в стоимостном выражении по итогам 2009 года составил чуть более 80 млрд руб. Девальвация рубля в конце 2008 – начале 2009 годов по отношению к основным валютам (доллар и евро) существенно отразилась на импорте мебели в Россию. Объем импорта в стоимостном выражении в 2009 году по сравнению с 2008 годом сократился на 17% – с 59,9 до 49,7 млрд руб. Экспорт в 2009 году тоже снизился как в страны дальнего зарубежья, так и в страны СНГ. При этом цена экспортируемого товара была снижена на 20-30%. Весь 2009 год, по мнению аналитиков, стал очень сложным для всех сегментов мебельного рынка. По данным BFM.ru, после нескольких лет стабильного роста российский рынок мебели в 2009 году сократится почти на треть из-за ухода части импортеров, сокращения российского производства и падения покупательского спроса. По мнению аналитиков УК "Финам Менеджмент", заметную поддержку стабильности спроса на мебель нескольких последних лет оказывал динамичный рост рынка жилья и постепенное перераспределение структуры расходов в пользу непродовольственных товаров в целом. Однако кризис вносит существенные коррективы в развитие рынка, прежде всего в части снижения платежеспособного спроса и роста затрат производителей. В конце апреля Минэкономразвития РФ опубликовало "Мониторинг о текущей ситуации в экономике РФ по итогам I квартала 2009 года”, в котором говорится следующее: «Индекс производства по обработке древесины и производству изделий из дерева в I квартале 2009 года составил 70,8% к соответствующему периоду 2008 года». Вследствие изменения ситуации на внешних рынках (в том числе насыщение рынка, снижение спроса и цен на продукцию деревообработки) на ряде предприятий остановлены производство и отгрузка мебельной продукции, что повлекло значительное снижение объемов производства. Сокращение производства сырья неизбежно привело к снижению выпуска мебели. В 2009 году объем рынка мебели снизился почти на 29%. В 2010 году на рынке наметилось небольшое оживление, но на уровень 2007 года мебельная промышленность сможет выйти только через 4-5 лет. Для оценки привлекательности мебельной отрасли необходимо рассмотреть наиболее значимые для нее критерии, присвоив каждому показателю определенный вес (табл. 2). Таблица
2.
Данные
табл. 2 свидетельствуют о том, что для предприятий мебельной отрасли
наиболее
значимыми факторами внешней среды являются уровень конкуренции,
покупательная
способность населения и экономическое (тарифное) регулирование отрасли.
Привлекательность отрасли – выше среднего (6,84 баллов из
максимальных 10). Таким
образом, современное состояние предприятий
мебельной промышленности РФ достаточно противоречиво. С одной стороны,
отрасль
является одной из наиболее динамично развивающихся сфер народного
хозяйства,
что выражается в среднем ежегодном приросте объемов производства до
2008 года
на 7-8% (по данным Агентства
Discovery Research
Group) вследствие роста спроса на мебель, модернизации оборудования,
расширении
ассортимента выпускаемой продукции, наличии квалифицированных кадров и
доступа
к передовым технологиям, материалам и дизайнерским разработкам. С
другой
стороны, снижение покупательной способности населения и объемов
жилищного и
коммерческого строительства в 2009-2010 годы в результате мирового
финансового
кризиса привели к сокращению спроса во всех сегментах мебельного рынка,
что
повлекло за собой значительное снижение объемов производства (в 2009
году на
21%). Кроме того, развитие мебельных предприятий РФ существенно
сдерживается
материально-сырьевым фактором: отечественные производители-поставщики,
находясь
в кризисном состоянии, не могут в полной мере удовлетворить спрос
мебельных
компаний на плиты, фурнитуру, ткани, лаки и краски, импорт же
материалов и
комплектующих (особенно в результате девальвации российского рубля)
обходятся
очень дорого. Рост цен на импортные материалы увеличивает себестоимость
производства мебели и, соответственно, цену готовой продукции. При
этом, как
отмечают эксперты, в условиях кризиса возросла чувствительность
покупателей к
цене. Как
следствие, ситуация в мебельной промышленности
отличается нестабильностью: в результате как мирового финансового, так
внутреннего сырьевого кризиса в последние годы существенно растут цены
на
сырье, что сказывается как на розничных ценах на мебель, так и на марже
производителей. В сложившихся условиях отечественные предприятия
вынуждены
искать новые способы оптимизации своей деятельности на рынке, одним из
которых
является использование стратегического контроллинга и его инструментов
[10,11,12]. Поэтому перспективы дальнейшего развития мебельного
производства в России должны быть связаны со следующими факторами: 1) повышением эффективности управления
и реинжинирингом производственного механизма, обеспечивающего
удовлетворение
потребностей покупателя; 2) разработкой рациональных
инновационных стратегий с использованием современных управленческих
механизмов; 3) развитием отечественного
производства комплектующих и прочих материалов; 4) повышением качества отечественной
мебели; 5) эффективной государственной
таможенной политикой; Список
литературы: 1.
Рынок мебели: тенденции, перспективы, игроки. URL: http://www.mebvest.ru 2.
Российский рынок мебели. Маркетинговые исследования и анализ рынка.
URL: http://www.mi.aup.ru 3.
Наибольшую долю мебельного производства в России занимают шкафы. URL: http://www.marketing.rbc.ru 4.
Структура производства мебели по округам России. URL: http://www.furniture56.ru 5.
Мебельный рынок России. URL:
http://www.mebelrus.ru 6.
Обзор рынка мебели. URL:
http://www.marketpublishers.ru 7.
В 2009 году объем рынка мебели снизился почти на 29%. URL: http://www.marketing.rbc.ru 8.
Структура потребления мебели. URL: http://www.furniture56.ru 9.
РБК. Исследования рынков. URL: http://www.mebel-maria.ru 10.
Петров П.А. Реализация функции контроля в рамках системы
стратегического
контроллинга на промышленном предприятии //
Менеджмент и
бизнес-администрирование, 2011. №2. С. 94-109. 11.
Безрукова Т.Л., Петров
П.А.
Оценка эффективности функционирования системы стратегического
контроллинга на
промышленном предприятии // Менеджмент и бизнес-администрирование,
2012. №1. С.
81-98. 12.
Безрукова Т.Л., Петров
П.А.
Контроллинг как система информационно-аналитической поддержки
стратегического
управления // Менеджмент и бизнес-администрирование, 2011. №3. С. 32-39. Literature: 1.
Furniture market trends,
prospects, players. URL: http://www.mebvest.ru 2. The
Russian market of
furniture. Market research and market analysis. URL: http://www.mi.aup.ru 3. The
largest share
of furniture production
in 4. The
structure of the
furniture in the districts of 5. The
furniture market in 6.
Overview
of the furniture market. URL:
http://www.marketpublishers.ru 8.
Structure of consumption of furniture. URL:
http://www.furniture56.ru 9.
RBC. Market
Research. URL:
http://www.mebel-maria.ru 10.
Petrov
P.A.
The implementation of
control functions
within the framework of
strategic
controlling
an industrial plant
// Management
and Business
Administration,
2011. № 2.
P.
94-109. 11.
Bezrukova
T.L.,
Petrov
P.A.
Evaluating the
effectiveness of
the system of
strategic controlling
an industrial plant
// Management
and Business
Administration,
2012. № 1.
P.
81-98. |