Система управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия может трактоваться как комплекс управленческих воздействий на инвестиционные ресурсы промышленного предприятия (собственных и привлеченных), направленных на совершенствование финансово-хозяйственной деятельности, повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности, осуществляемое на корпоративном, муниципальном, региональном, отраслевом уровнях, в целях интересов корпораций, государства всех уровней, частных инвесторов. При создании системы управления инвестиционными ресурсами необходимы следующие стадии: поиск инвестиционных ресурсов, разработка финансовой стратегии, создание оперативных финансовых планов, заключение договоров с инвесторами. При определении приоритетов в инвестировании нужно исходить из оценки хозяйственно-экономического положения предприятия и перспектив развития сектора рынка, в котором реализуется производимая продукция.

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что управление инвестиционными ресурсами предприятия автомобилестроения  должно включать:

– определение целей развития и стратегических установок их реализации, так как задача управления инвестиционными ресурсами предприятий автомобильной промышленности состоит в создании конкурентной продукции, способствующей удовлетворению потребительского спроса, как на внутреннем рынке, так и на внешнем;

–  принципы формирования инвестиционных ресурсов, отражающие хозяйственно-экономическое положение предприятий;

– элементы управления инвестиционными процессами, обеспечивающие привлечение инвестиционных ресурсов путем создания организационной структуры управления инвестиционными ресурсами.

В связи с этим возникает необходимость проведения мониторинга предприятий реального сектора экономики как первого этапа формирования механизма управления инвестиционными ресурсами. Для проведения мониторинга предприятий используется информация внутренних и внешних источников. Опросы проводят аналитические агентства, а затем продают ее всем желающим. Наибольший опыт в проведении мониторинга имеют следующие страны: Япония, Германия, Ирландия. Проведение мониторинга в этих странах осуществляется под патронажем Центрального банка, Банка развития, Министерства финансов, официальных статистических органов. Среди вышеперечисленных стран наиболее интересен опыт Банка развития Японии по мониторингу предприятия на предмет физических и предполагаемых инвестиций [3].

Наряду с этим необходимо использование информации о финансово-экономическом и хозяйственно-организационном состоянии предприятия, получаемой из оценки хозяйственной, производственной и финансовой деятельности. Информационную базу мониторинга предприятий представляет система мониторинга, определяемая в настоящее время как традиционная.

Сложившаяся и отлаженная система базируется на разработанной с участием иностранных экспертов методологии проведения опросов предприятий: конъюнктурных анкет, инвестиционных анкет, финансовых анкет и  анкет по спросу на банковские услуги.

Задачей мониторинга является получение объективных экспертных оценок о реальном состоянии предприятия, в связи с чем, выбор предприятий осуществляется на основе оценки их финансового положения. Информация, актуальность и практическая значимость задачи мониторинга отмечается практически всеми предприятиями – участниками опросов и может быть использована ими в следующих целях:

–   разработки стратегии деятельности на рынке производства товаров (работ, услуг);

– оценки конкурентной среды в сфере деятельности предприятий; анализа инвестиционной стратегии предприятия;

–  разработки инвестиционных мер по улучшению инвестиционной привлекательности предприятия;

– анализа финансового положения предприятия в режиме отраслевого и реального сопоставления;

–  совершенствования системы экономического анализа на предприятии.

Система мониторинга экономического состояния промышленного предприятия выполняет одновременно несколько функций. Поэтому чем более полным и качественным будет состав показателей, по которым этот мониторинг осуществляется, тем более эффективными будут управленческие мероприятия, осуществляемые руководством промышленного предприятия. В этой связи целесообразно рассмотреть составляющие части концепции системы мониторинга экономического состояния промышленного предприятия.

Такое исследование экономических процессов на макроуровне весьма важно для выявления глобальных взаимосвязей основных макропоказателей, включая обобщающие показатели финансов реального сектора экономики и инструментов денежно-кредитной политики. Вместе с тем в период трансформации экономики и ее структурной перестройки этого недостаточно. Необходима более полная и точная оценка характера, степени влияния и эффективности применяемых инструментов денежно-кредитной политики и механизмов их воздействия во взаимосвязи с инструментами и мерами других составляющих экономической политики государства на процессы, происходящие на микроуровне – на промышленном предприятии. В связи с этим особую актуальность приобретает совершенствование системы исследований путем дополнения ее системой мониторинга промышленного предприятия.

Мониторинг предприятий – это информационно-аналитический инструмент, связывающий между собой реальный сектор экономики и банковскую систему и предназначенный для выработки рациональных решений, мер воздействия на деятельность предприятия в соответствии с денежно-кредитной политикой государства и в условиях совершенствования экономической политики в целом. Система мониторинга промышленного предприятия позволяет практически в режиме реального времени производить независимые оценки тенденций развития его экономического состояния, получать информацию о состоянии экономической конъюнктуры в реальном секторе экономики, оперативно проводить анализ финансового состояния предприятия и важнейших факторов, определяющих его инвестиционную активность. Для этого используются три основных компонента мониторинга предприятия:

– на уровне экономики: конъюнктурные опросы, опросы по финансовым и инвестиционным анкетам;

– на уровне предприятия: фиксация параметров экономической деятельности, финансового состояния, маркетинга;

– на уровне подразделений: сбор данных о закупках, запасах, производительности, потреблении ресурсов и т. д.

Руководство предприятия может не только отслеживать важнейшие тенденции развития экономических процессов, но и оперативно оценивать воздействие основных факторов, определяющих возможное изменение этих процессов. Тем самым система мониторинга предприятия формирует необходимую основу для раннего обнаружения руководством возникающих в деятельности предприятия диспропорций, что позволяет повысить эффективность реализуемой стратегии. Основными субъектами системы мониторинга промышленного предприятия являются: само предприятие, его управления и центральный аппарат, производственные и вспомогательные подразделения. Участие всех подразделений в мониторинге является обязательным, а руководство предприятия обеспечивает конфиденциальность и достоверность представляемой ими информации. Система мониторинга предприятия включает в себя три основных взаимосвязанных блока, которые базируются на соответствующей методологии:

– ежемесячный анализ изменения экономической конъюнктуры, позволяющий оценивать в секторе нефинансовых предприятий текущие тенденции в динамике спроса на заемные ресурсы во взаимодействии со спросом и предложением на продукцию и другими факторами;

– ежеквартальный анализ финансового положения подразделений, позволяющий оперативно оценивать результаты хозяйственной деятельности с позиций формирования источников самофинансирования и потребности в заемных средствах;

– ежеквартальный анализ инвестиционной активности во взаимосвязи с финансовыми результатами хозяйственной деятельности подразделений, а также спросом и предложением на рынке продукции и капитала.

Таким образом, в рамках системы мониторинга промышленного предприятия можно решать следующие задачи:

– оценивать эффективность проводимой товарной и финансовой политики с учетом реального развития общеэкономических процессов как по стране в целом, так и в рамках самого предприятия;

–  оценивать системные риски в отрасли, возникающие прежде всего под воздействием структурных сдвигов в реальном секторе экономики;

– решать практические задачи, связанные с основными функциями производства продукции, в том числе пополнением оборотных средств, запасов и компенсации дополнительных затрат на основе авансового финансирования;

– проводить анализ и прогноз спроса на производимую предприятием продукцию на основе оценки финансовой ситуации на товарных рынках, изменения спроса и предложения на микроуровне, а также изменений инвестиционной активности под воздействием указанных процессов.

Создание системы мониторинга на промышленном предприятии целесообразно осуществлять в два этапа. I этап – разработка и апробация проекта «Мониторинг предприятия» на базе одного из подразделений, например цеха или управления. II этап –  создание системы мониторинга на базе остальных подразделений предприятия и обеспечение функционирования системы мониторинга на уровне всего предприятия с макроэкономическими блоками [2]. Система управления инвестиционными ресурсами представляет собой взаимодействующий и взаимозависимый комплекс между субъектом и объектом управления, поэтому система управления инвестиционными ресурсами предполагает наличие процесса воздействия субъекта управления на объект управления. Вышесказанное свидетельствует о том, что управление инвестиционными ресурсами определяет субъектно-объектные отношения, где субъектом является  промышленное предприятие, объектом управления – инвестиционные ресурсы (рис. 1).

Рис. 1.   Схема  управления инвестиционными ресурсами промышленного предприятия

Исходя из того, что важным аспектом развития системы управления инвестиционными ресурсами промышленных предприятий является вопрос о привлечении инвестиционных ресурсов, необходимо выделить направления, которые способствуют принятию положительного решения об инвестировании со стороны инвесторов. Современные исследования позволили выделить следующие стороны менеджмента промышленных предприятий, которые интересуют инвесторов: мобильность производственных возможностей предприятия, рыночная позиция предприятия  –  понимание менеджментом этой позиции; созданная система управления, восприятие внешней стороны деятельности предприятия в рыночной среде; понимание менеджментом задач и сложностей собственно инвестиционного процесса [6].

Вышеизложенное позволяет выделить следующие области управления, связанные с процессами инвестирования промышленного предприятия:  управление финансовыми и реальными инвестициями, управление источниками инвестиций, управление инвестиционной деятельностью, управление инвестиционным процессом, воздействие на инвестиционную среду, воздействие на инвестиционный климат, управление инвестиционными рисками. Построение развернутой системы управления инвестиционными ресурсами  на промышленном предприятии требует исследования каждого из названных элементов и выявления и изучения всех показанных субординированных связей между ними. Реализация этих взаимосвязей должна осуществляться в рамках инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, что позволит обеспечить комплексный подход к управлению инвестиционными ресурсами и качественное инвестиционное планирование в рамках определенных уровней управления (рис. 2):

Современные исследования позволили выделить следующие стороны менеджмента промышленных предприятий, которые интересуют инвесторов: мобильность производственных возможностей предприятия, рыночная позиция предприятия – понимание менеджментом этой позиции; созданная система управления, восприятие внешней стороны деятельности предприятия в рыночной среде; понимание менеджментом задач и сложностей собственно инвестиционного процесса [6].

Вышеизложенное позволяет выделить следующие области управления, связанные с процессами инвестирования промышленного предприятия:  области управления как управление финансовыми и реальными инвестициями, управление источниками инвестиции, управление инвестиционной деятельностью, управление инвестиционным процессом, воздействие на инвестиционную среду, воздействие на инвестиционный климат, управление инвестиционными рисками.

Все эти области представляют собой самостоятельные направления инвестиционной науки, их разработка относится к изучению тактических аспектов инвестиционного менеджмента, стратегические же его аспекты связаны с исследованием проблем управления взаимосвязями между элементами структуры инвестиции.

Реализация этих взаимосвязей должна осуществляться в рамках инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов, что позволит обеспечить комплексный подход к управлению инвестиционными ресурсами и качественное инвестиционное планирование (рис. 3).

Рис. 3.  Управление  инвестиционными ресурсами промышленного предприятия  на примере ОАО «УАЗ»