Корпоративное управление и инновационное
развитие экономики Севера
|
|
Внутренние социально-экономические эффекты ИКТ-проектов в управлении Афанасьев
В данной статье нашли отражение теоретические положения и
практические разработки в области управления эффективностью информационных
технологий путем анализа внутреннего социально-экономического эффекта
внедрения ИКТ-проектов, вносящих вклад в развитие методов управления
информационно-коммуникационными технологиями и позволяющих своевременно выявлять
источники негативного влияния на реализацию ИКТ-проектов
в промышленности. This article reflects theory terms and
practical development of effectiveness of information technology, due to
analysis of the internal social and economic effects of ICT (Information and
Communications Technology) Projects Implementation. These terms and practical
development help to improve ICT technology and find out which factors make
negative influence on realization of ICT projects in industry. Ключевые слова: информационно-коммуникационные
технологии, ИКТ-проекты, показатели экономической эффективности, исследование
социально-экономических эффектов. Key-words: information and
communications technologies, projects, indicators of economic
efficiency, research of socio-economic effects. Важная особенность социально-экономического развития на современном этапе заключается в переходе от сырьевой экономики, выстроенной на добыче ограниченных природных ресурсов страны (Российская Федерация) или региона (Республика Коми), к информационной экономике. В международной экономике формируется единое мировое информационное пространство на базе сети Интернет, расширяются сферы применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), происходит их проникновение во все сферы экономики, создается международный рынок информации в дополнение к традиционным рынкам товаров, труда и капитала. Превращение информационных технологий из источника ключевого
конкурентного преимущества в типовую повседневную статью затрат ставит перед
менеджментом российских региональных организаций новые задачи, когда
приоритетное значение имеет снижение издержек и уменьшение рисков, а не только
инновационные эффекты как результат использования ИКТ. Бизнесу приходится
сталкиваться со следующими проблемами: трудности в формировании стратегии за
счет усложнения внешних факторов и увязки ее с ИКТ, необходимость вкладывать
огромные средства в развитие информационных технологий и систем организации в
условиях неопределенности и риска, большое число решений по ИКТ на рынке от
различных поставщиков и т.п. Данные проблемы требуют новых инструментов решения.
При этом эти решения относятся к области плохо структурированных задач, часто
многокритериальных, а порой и субъективных. В этой связи актуальной становится
проблема рационального формирования и использования
информационно-коммуникационных технологий в интересах развития
социально-экономических систем России в целом и Севера в частности. В современной российской и зарубежной литературе тематика
использования информационных технологий в управлении предприятиями представлена
достаточно широко. При этом в научных работах рассматриваются в основном
технические и технологические вопросы информационных технологий. Превалирование
технологических подходов оставляет в тени экономические и управленческие аспекты
данной проблемы. Разработка и освоение новых методов анализа
социально-экономических эффектов ИКТ на российских региональных предприятиях
существенно затруднена вследствие следующих причин: недостатка детальной
информации о зарубежных методах анализа ИКТ-проектов; необходимости адаптации
воспринятых зарубежных методов к специфическим особенностям региональной
промышленности; краткого периода развития отечественной школы управления ИКТ,
что обусловлено культурными и историческими особенностями России (долговременное
отсутствие цивилизованного рынка программного обеспечения, отсутствие опыта
управления ИКТ как фактором повышения эффективности функционирования предприятия
и т.д.). Вышеуказанное определяет необходимость изучения экономического аспекта владения таким активом промышленного предприятия, как информационно-коммуникационные технологии, и разработку методики анализа социально-экономических эффектов применения ИКТ. Информационно-коммуникационные технологии как объект
исследования и ресурс управления прошли несколько эволюционных этапов. Генезис и
существующие дефиниции категории «информационные технологии» и
«информационно-коммуникационные технологии» представлены в табл. 1: Существующие дефиниции категории
В данной статье под информационно-коммуникационными технологиями управления промышленным предприятием подразумевается совокупность методов, производственных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации, необходимой для организации управления промышленным предприятием [7, c.157]. Существует взаимное влияние организации и ее
информационно-коммуникационных технологий. Менеджмент организации принимает
решения по поводу ИКТ-проектов, а также обладает свойствами, которые проявятся в
свойствах ИКТ. В свою очередь, ИКТ организации оказывают на нее трансформирующее
влияние, проявляющееся в социально-экономических эффектах. Экономический эффект
(economic effect, economic results) — разница между результатами экономической
деятельности и затратами, произведенными для их получения и использования. Когда
результатом экономической деятельности являются не только экономические, но и
более широкие социально-экономические последствия, правильнее говорить о
социально-экономическом эффекте [6, c.45]. В данной
статье применяется проектный подход к изучению информационно-коммуникационных
технологий управления, поэтому будем говорить об эффектах ИКТ-проектов. Отсутствие адекватной методики для расчета экономической
эффективности использования информационных технологий не позволяет с достаточной
степенью точности оценить результативность выполненных работ по их внедрению в
управление. Специфика анализа эффектов внедрения ИКТ-проектов обусловлена рядом
факторов: -
эффекты от внедрения новых ИКТ связаны с прошлым уровнем развития
информационно-коммуникационных технологий и управления в целом; -
в связи с наличием формализованных и неформализованных понятий возникает
потребность использования количественных (в т.ч. финансовых) и качественных (в
т.ч. экспертных опросов) методов оценки. При оценке эффекта от изменений в организации методы анализа должны быть, во-первых, строго обоснованы. В них не должно быть противоречий содержательного и формального характера (экономического, математического, логического и т. д.). Во-вторых, они должны учитывать важнейшие свойства исходной информации, используемой для расчета показателей эффектов (случайный характер изменения во времени технико-экономических показателей информационных технологий и разновременность затрат и доходов). В-третьих, методы должны допускать только однозначное толкование и позволять с единых принципиальных позиций подходить к разным уровням управления в разных отраслях и на разных этапах разработки, внедрения и функционирования ИКТ-проектов. Методика проведения анализа ИТ-инвестиций должна иметь сравнительный характер, причем в следующих двух аспектах: - сопоставление эффектов от внедряемой технологии должно приводиться с описанием уже существующих на предприятии информационно-коммуникационных технологий; - сопоставление должно проводиться с вариантами, аналогичными по функциональности и отраслевой принадлежности, представленными на рынке и внедренными на предприятиях-конкурентах, что объясняется необходимостью сравнивать собственные решения с решениями конкурентов. Множественность направлений анализа предопределяет
необходимость описания логической схемы исследования, представленной в табл. 2.
Таблица 2 Методика анализа организационных
структур и ИКТ
Автор предлагает различные методы оценки внутренних
социально-экономических эффектов (табл. 3):
Таблица 3
Методы анализа социально-экономических эффектов внедрения ИКТ-проектов
Предлагается вариативная методика оценки эффектов внедрения
ИКТ-проектов. У ИКТ-проектов с длительным сроком реализации эффекты в большой
степени нематериальны, поэтому их оценка должна происходить с помощью
комбинированных методов. Материальные затраты ИКТ-проектов управления,
реализующихся за более короткий срок, могут быть прямо выражены количественно,
поэтому их оценку предлагается производить с помощью количественных методов [2,
c.109]. ИКТ-проекты, рассматриваемые в данной статье,
не оказывают влияния на деятельность субъектов внешней среды, следовательно,
являются локальными. Основной задачей экономической оценки эффектов является
определение покупательной ценности для предприятия средств, вложенных в
инвестиционный проект, поэтому основная роль оценки ИКТ-проекта ограничивается
планированием и анализом структуры затрат [4, c.26]. Методы количественной (финансовой) оценки эффектов используют традиционные финансовые расчеты с учетом специфики ИКТ-проектов и необходимости оценивать риск. Представителями данного класса являются методы, основанные на использовании критериев NPV, оценки возврата инвестиций (Return on Investment, ROI); совокупной стоимости владения (Total Cost of Ownership, TCO), экономической добавленной стоимости (Economic Value Added) и др. Достоинство финансовых методов - их проработанность и широкое использование при определении экономической эффективности инвестиций. Данные методы используют общепринятые в финансовой сфере критерии (чистая текущая стоимость, внутренняя норма прибыли и др.), что позволяет оценить необходимость развития соответствующего направления с точки зрения инвестиционного анализа [8, c.29]. Критерии, используемые в анализе бизнес-проектов, можно
подразделить на две подгруппы (табл. 4) в зависимости от того, учитывается или
нет временной параметр: основанные на дисконтированных оценках; основанные на
учетных оценках. Таблица 4
Стоимостные критерии оценки экономических
материальных эффектов ИКТ
Недостаток финансовых методов заключается в том, что они оперируют понятиями притока и оттока денежных средств, требующих конкретности и точности. Основные проблемы возникают при попытке определения величины потоков: предположения о возможной прибыли и объема инвестиций проекта часто безосновательны, завышены или неточны [3, c.95]. Комбинированные методы оценки эффектов используют наряду с финансовыми, статистическими и математическими моделями качественные показатели. Классические методы обоснования инвестиционных решений, рассмотренные выше, используются в случае, когда будущие доходы и расходы, связанные с реализацией бизнес-проекта по автоматизации, предполагаются известными. Однако для значительной части проектов, используемых в промышленности для информатизации, указанные доходы и расходы не могут быть определены однозначно и инвесторы при обосновании своих решений сталкиваются с неопределенностью при их оценке. В современной отечественной практике инвестиционного бизнес-планирования сравнительно недавно появилось такое понятие, как анализ проектных рисков, но, учитывая накопленный ранее весь международный опыт и основательную российскую теоретическую базу, анализ рисков очень быстро стал обязательным разделом любого бизнес-плана инвестиционного проекта, законодательно закрепленным в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования» [4]. В настоящее время на практике используется достаточно широкий спектр приемов и подходов, позволяющих анализировать проектные риски. Можно выделить следующие практические методы учета рисков : · метод экспертных оценок; · комбинированный финансовый анализ; · использование оценок математических ожиданий; · метод определений пороговых (критических) значений параметров проекта. В целом достоинством комбинированных методов являются гибкость в оценке и появление выгод за счет использования комбинированных показателей. Основной недостаток таких методов заключается в том, что для их эффективного применения предприятию необходимо самостоятельно разработать собственную детальную систему показателей и внедрить ее во всех подразделениях по всей цепочке создания дополнительной стоимости. Другой слабой стороной является фактор влияния субъективного мнения на выбор системы показателей. Поэтому к специалистам, занятым разработкой системы показателей, предъявляются особые требования: они должны обладать большим опытом работы в сфере ИКТ и высоким уровнем знаний в области инновационного менеджмента [6, c.34]. Объектом исследования в данной статье выбрана республиканская компания, работающая в отрасли напольных покрытий, - ООО «Комитекс ЛИН». Для выявления недостатков существующей структуры управления и информационно-коммуникационных технологий, с помощью которых осуществляется взаимодействие, в ходе исследования были использованы внутренние источники информации. Таким образом, предмет исследования – слабые стороны структур управления различного уровня и информационно-коммуникационных технологий, используемых для взаимодействия подразделений компании. В ходе исследования были сформулированы и решены следующие задачи: - выделены основные функциональные подструктуры предприятия
(технологическая, снабженческая, маркетинговая, логистическая, финансовая,
информационная); - дана характеристика информационным потокам при помощи матриц
взаимодействия; - выявлены проблемные зоны взаимодействия подструктур
управления внутри микросреды организации; - предложен механизм повышения эффективности функций системы
управления предприятием с помощью ИКТ-проектов. В качестве метода сбора внутренней информации было выбрано интервью с директорами и начальниками отделов компании «Комитекс ЛИН». В ходе интервью анализировались 7 подструктур компании: маркетинг, производство, внешняя логистика, внутренняя логистика, снабжение, финансы, ИТ. В ходе проведения исследования были сформулированы следующие основные выводы: 1. В подструктуре внутренней логистики существует нерешенная проблема своевременности получения данных, касающихся перемещения материалов внутри структур компании и списания сырья в процессе выработки и поступления в течение цикла воспроизводства. Фактором появления данной проблемы в отделе, по мнению руководства, является человеческий фактор. 2. В подструктуре внешней логистики наблюдаются проблемы с достоверностью и скоростью полученной информации о сроках доставки грузов, вследствие чего происходят сбои в работе загрузочных порталов. Причину этого управляющий персонал видит в отсутствии современных средств коммуникации и информационных технологий логистических расчетов. 3. Финансовая подструктура сталкивается в основном с ошибками финансовых расчетов и нарушением сроков передачи документов. Данные проблемы - это следствие человеческого фактора, а также это происходит из-за отсутствия финансово-аналитических информационных технологий. 4. Первостепенной проблемой для снабженческой подструктуры является отсутствие в корпоративной системе данных по сырью, находящемуся в пути. Причина этого связана с тем, что нет связи между информационными системами поставщиков сырья и компанией-производителем. 5. Сбор внешней информации всегда был и до сих пор является проблемой для ООО «Комитекс ЛИН». Отдел маркетинга обладает достаточным количеством информации о существующих клиентах и поставщиках, но испытывает дефицит информации о потенциальных потребителях и конкурентах (особенно иностранных). Формальных маркетинговых исследований на предприятии не проводится. Ощущается недостаток инструментов управления бизнес-процессами предприятия в рамках наметившейся тенденции глобализации экономики, а также необходим комплекс мер по расширению информационно-экономического пространства предприятия для поддержания конкурентоспособности в новых экономических условиях. Именно получение внешней информации является основной проблемой маркетинговой подструктуры компании. 6. Производственная служба компании ООО «Комитекс ЛИН» в настоящее время испытывает затруднения в связи с тем, что объем информации постоянно увеличивается как внутри предприятия, так и из внешней среды. Отдельные подразделения и сотрудники организации располагают значительной информацией, однако отсутствует достаточно эффективная система ее сбора, накопления и использования. Особенно актуальна проблема внедрения ИКТ, способствующих продуктовым инновациям. Дальнейшее развитие компании, включение в ее состав филиалов (офисы в других регионах России и совместные предприятия за рубежом) со сложившейся информационно-технологической инфраструктурой, расширение номенклатуры продукции неизбежно приводят к появлению новых потребностей, моральному устареванию имеющихся информационно-коммуникационных технологий, возникновению узких мест в управлении. В 2010 году менеджментом компании было принято решение снизить телекоммуникационные издержки управленческого персонала. Одним из альтернативных вариантов существующей системы коммуникаций стала VoIP-технология. Для оценки альтернативных вариантов услуг связи составим
перечень затрат информационно-коммуникационных технологий. Показатели разделены
на две сферы оценки, имеющие непосредственное отношение к ИКТ: инфраструктуры и
приложения. В ходе проведенного исследования учитывалась обеспеченность
управленческого персонала средствами ИКТ. На данный момент среднесписочная
численность управленческого состава - 50 человек. Затраты на 1 человека
различных вариантов ИКТ представлены в табл. 5: Таблица 5
Затраты альтернативных вариантов связи
TCO (Total Cost
of Ownership) позволит оценить картину в целом, а также заранее
определить уровень затрат и соотнести их с имеющимися возможностями.
TCO телефонной и сотовой связи в среднем в месяц =
1800*50 =90 тыс. руб. Качество связи высокое. ТСО Интернет-телефонии в среднем в
месяц = 200*50=10 тыс. Качество связи по итогам эксперимента -
неудовлетворительное. Первоначальные затраты на внедрение IP-телефонии
= 3000*50=150 тыс. Среднемесячные затраты на IP-телефонию
= 900*50= 45 тыс. Качество связи высокое. Первоначальные затраты на программы
VoIP = 50 тыс. ТСО среднемесячное данных программ = 10
тыс. Качество связи высокое. Проанализировав двухгодовые затраты на каждый вариант с
высоким качеством связи и представив их в виде таблицы, сделаем вывод о том,
что, несмотря на первоначальные затраты на внедрение, использование программ
VoIP почти в 4 раза экономичнее звонков по
корпоративным тарифам городской и сотовой связи. IP-телефония
в 2 раза экономичнее телефонной связи. Кроме того, программы
VoIP позволяют звонить не только внутри собственной сети, но и на сотовые
и обычные телефоны при наличии виртуального счета (табл. 6). Таблица 6
Финансовый анализ
привлекательности
VoIP-технологий
В современной сетевой экономике веб-сайт типа business-to-business представляет собой серьезный инструмент для решения круга задач, которые стоят перед компанией. Это определяет индивидуальный подход к разработке портала, зависящего от многих факторов, но в первую очередь от тех целей, которые ему придется в дальнейшем решать. ООО «Комитекс ЛИН» веб-сайт был нужен, прежде всего, как инструмент коммуникаций с партнерами. Чтобы оценить экономический эффект в количественном выражении, необходимо четко представлять расходную и возможную будущую доходную часть проекта для того, чтобы получить в дальнейшем прибыль от портала в определенных числовых показателях. Для оценки эффекта от создания и поддержки портала типа business-to-business разложим данную задачу на несколько этапов: 1. Идентификация выгод и затрат: а) описание требуемых бизнес-результатов; б) определение выгод методом мозгового штурма; в) фильтрация; г) категоризация; д) механизм реализации каждой выгоды. 2. Оценка социально-экономических эффектов: затрат; выгод; рисков. В ходе исследования была создана экспертная группа, состоящая из 7 сотрудников коммерческого отдела и 3 работников информационного отдела компании. Цель данного опроса заключалась в определении выгод портального проекта. В результате экспертного опроса были выделены выгоды портального проекта. После описания выгод портального проекта в ходе «мозгового штурма» участники экспертного опроса применили фильтр для определения практичности и важности выработанных идей для тактического плана компании. Затем все выгоды были поделены на прямые и косвенные. Прямые выгоды по итогам экспертного опроса: экономия рабочего времени сотрудников компании в связи с уменьшением консультаций новых и существующих потребителей; экономия на скорости прохождения операций продаж; снижение стоимости взаимодействия с удаленными подразделениями компании; обмен знаниями внутри компании и, как следствие, повышение качества и производительности работы сотрудников; снижение стоимости взаимодействия и обмена информацией с партнерами компании. Косвенные выгоды по итогам экспертного опроса: оптимизация бизнес-процессов компании; повышение эффективности работы сотрудников коммерческого отдела; прозрачность работы всех подразделений компании; построение эффективных горизонтальных связей и обмена информацией между подразделениями компании; повышение имиджа компании в глазах сотрудников, партнеров компании, инвесторов. Следующим шагом экспертного опроса явилось описание выгод с
точки зрения их механизма реализации (табл. 7).
Таблица 7
Факторы формирования экономических эффектов
портального проекта
Были выделены основные категории затрат на реализацию проекта
для рассматриваемого предприятия: расходы на аппаратные средства и программное
обеспечение, расходы на операции / работы, административные расходы, расходы на
операции конечных пользователей, расходы на простои. По расчетам за первый
месяц, при вводе веб-сайта в эксплуатацию в среднем ТСО = 3730$, в последующие
месяцы ТСО = 930$. Попробуем соотнести выгоды и затраты портального проекта.
Наиболее легко оценить в материальном выражении такую прямую выгоду, как
привлечение новых покупателей. Информационная база компании содержит примерно 60
дистрибьюторов ООО «Комитекс ЛИН», каждый из которых в среднем за месяц приносит
50 тыс. долл. Это значит, что если данный проект приведет к заключению хотя бы 1
контракта на поставку, то проект окупится. В проведенном экспертном опросе также учитывались возможные риски портального проекта, соотнесенные с реализацией выгод и затрат. В итоге были определены следующие риски: 1. Инвестиционный риск: затраты на внедрение веб-сайта не соотнесутся с потенциальной возможностью реализации выгод. 2. Риск спроса: веб-сайт может в дальнейшем не использоваться. 3. Проектный риск: недостаточно умелое управление проектом по внедрению веб-сайта, отданное на ИТ-аутсорсинг, приведет к тому, что проект не достигнет желаемого результата. 4. Риск неиспользования возможностей: не будет проведена модернизация сайта, установлены защитные модули и т.д. После определения желаемого образа данного ИКТ-проекта был проведен анализ рынка компаний, представляющих услуги по созданию веб-сайта. При анализе учитывались возможности получения ООО «Комитекс ЛИН» выгод, указанных выше, и рамки, определенные бюджетом. В итоге остались два альтернативных варианта, представленные региональной (веб-студия «Цифровой век») и московской (ЗАО «Инфо-дизайн М») компаниями. TCO на внедрение сайта, разработанного региональной компанией, составляет $2200, в последующие месяцы – 100$. TCO на внедрение сайта, разработанного московской компанией, составляет $3670, в последующие месяцы – 500$. Анализ вероятности рисков, проведенный с помощью указанной выше экспертной группой, представлен в таблице. Данные приведены в средних величинах в долях, проставленных экспертами и обозначающих вероятность возникновения определенного риска (табл. 8).
Таблица 8
Оценка рисков проектов
По мнению экспертов, суммарный риск выше при разработке сайта региональной компанией. Итак, в данной статье получены и научно обоснованы
рекомендации по созданию механизма управления эффективностью внедрения
информационных технологий в менеджмент промышленной компании посредством анализа
социально-экономических эффектов применения ИКТ. В процессе проведенного
исследования уточнено базовое понятие объекта анализа эффективности –
информационно-коммуникационных технологий, представлена трактовка этого
понятия в генезисе его развития, что позволило уточнить составляющие
инвестиционного анализа на проект внедрения новых ИКТ. Обзор достоинств и
недостатков экономической оценки эффективности инвестиционных проектов позволил
сформулировать дополнительные (комбинированные) методы для применения к оценке
социально-экономической эффективности использования ИКТ в управлении
промышленным предприятием. Разработанная автором классификация методов
исследования социально-экономических эффектов от применения ИКТ в процессах
управления выполнена для двух уровней ИКТ-проектов: краткосрочных и
среднесрочных. На основе проведенного анализа недостатков менеджмента,
существующих на данный момент в исследуемой компании, предложены возможности
совершенствования управления с помощью ИКТ-проектов. Для успешной реализации
предложенных ИКТ-проектов проведена оценка социально-экономических эффектов,
позволяющая произвести отбор альтернативных вариантов и выявить наиболее
перспективные. Список литературы 1. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 г. № 149. – Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс». 2. Афонин И.В. Управление развитием предприятия: стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2002. - 380 с. 3. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. - М: Финансы и статистика, 2000. - 697 c. 4. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / Мин-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; рук.авт.кол.: Коссов В.В., Лившиц В.Н., Шахназаров А.Г. - М.: ОАО «НПО «Изд-во «Экономика», 2000. - 421 с. 5. Павлючук Ю.Н., Козлов А.А. Эффективное управление инновационными проектами // Менеджмент в России и за рубежом. – 2002. - №4. - C. 45-46. 6. Петрова Ю. Информационные технологии «на вес» // Эксперт. – 2002. - № 39. - C.34. 7. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 480 с. 8. Чернобровцев А. Цена ИТ-инвестиций // Computerworld в России. – 2002. - №6. - C.29.
9.
ITAA.
Accessed
March 3, 2008. -
p.30. Literature 1. Federal law "On information, information
technology and information protection" from 27.07.2006 № 149. - Reference
Retrieval System "Consultant Plus". 2.
3. Kovalev V.V. Methods for evaluation of
investment projects. - Moscow: Finances and Statistics, 2000. - 697 p. 4. Methodical recommendations on the
evaluation of investment projects: (second edition) / Min of Econ. RF, M of Fin.
RF, HA build, architect. and liv. politics; ruk.avt.kol.: Kossov V.V., Livshits,
V.N., Shakhnazarov A.G. - Moscow: NPO Univ Economics, 2000. - 421 p. 5. Paulyuchuk Y.N. Kozlov, A.A. Effective
management of innovative projects / Management in Russia and abroad. - 2002. - №
4. - P. 45-46. 6. Petrova Y. Information Technology "on
weight" / / Expert. - 2002. - № 39. - P.34. 7. Rajzberg B.A., Lozovsky L.S., Starodubtseva
E.B. Modern Dictionary of Economics. - Moscow: INFRA-M, 2005. - 480 p. 8. Chernobrovtsev A. Price IT investments /
/ Computerworld in Russia. - 2002. - № 6. - P.29. 9. ITAA. Accessed March 3, 2008. - P.30.
|